Эпизод, в котором все могло быть иначе, Часть 1

Компания друзей размышляет о том, какой могла бы быть их жизнь, если бы Росс и Кэрол остались в браке, Моника никогда бы не похудела, Чендлер стал бы писателем, Джои продолжал бы работать в сериале «Дни нашей жизни», Рейчел вышла бы замуж за Барри, а Фиби стала бы биржевым брокером. Затем действие переносится в альтернативную реальность. Чендлер, изо всех сил пытающийся опубликовать свои произведения, становится помощником Джои, и результаты неоднозначны. Моника планирует лишиться девственности со своим парнем Роджером, но плотный график Роджера мешает этому; когда Чендлер пытается её утешить, они оказываются вместе в постели. Росс пытается разнообразить свой брак с Кэрол, предлагая секс втроём, и, когда его исключают из процесса, он понимает, что Кэрол — лесбиянка. Рейчел мгновенно влюбляется в Джои после первой встречи в Central Perk, и они чуть не заводят роман, прежде чем Рейчел обнаруживает, что Барри ей изменяет. Фиби теряет миллионы долларов из-за банкротства фирмы, попадает в больницу с инфарктом, вызванным стрессом, и впоследствии её увольняют (что приводит к повторному инфаркту); она начинает черпать музыкальное вдохновение из своих переживаний, близких к смерти.